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[투데이리포트]현대글로비스, "이론적 다운사이드 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 이론적 다운사이드 리스크는 약 15% 신한금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "대주주 지분이 매각될 경우 이론적 하락 위험(Downside risk)은 약 15.66%로 추정된다. 대주주가 보유한 전체 지분의 32%를 매각하는 계획이기 때문에 지배구조 프리미엄에서 32%를 할인하면 이론상 적정 기업가치는 약 9.5조원 추정된다. 다만 이번 대주주 지분 매각으로 현대글로비스가 그 동안 누려왔던 지배구조 프리미엄은 많이 차감될 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상승 위험으로는 대주주 지분이 30% 미만으로 하락함에 따라 일감 몰아주기 이슈에서 자유로워질 수 있다는 점이다. 그럼에도 불구하고 그동안 현대글로비스의 고PER는 지배구조 프리미엄에서 비롯됐다는 점을 감안할 때 대주주 지분 매각은 악재로 판단한다"라고 밝혔다. |
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