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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.69% - 증권사 목표주가 355,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 40.11%, 외국인 30.34% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 301,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 30일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 279,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 13.76% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대상선	1위	5.1%	2위	19.9%	2위	3.8
CJ대한통운	2위	2.7%	1위	23.9%	1위	8.8
한진해운	3위	1.9%	4위	-7.7%	4위	-4.0
현대글로비스	4위	1.8%	5위	-13.8%	5위	-7.6
대한항공	5위	1.6%	3위	4.4%	3위	2.7
코스피	-	0.8%	-	-3.5%	-	-4.3
운수창고업	-	1.2%	-	-2.0%	-	-1.6

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.69%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 1.69% 하락하고 있다.

한진해운	5,050원 ▲30(+0.60%)	대한항공	37,200원 ▼750(-1.98%)
현대상선	11,350원 ▲50(+0.44%)	CJ대한통운	202,000원 ▼8000(-3.81%)

증권사 목표주가 355,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 355,500원이다. 현재 주가는 279,000원으로 76,500원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 김승철, 남은영 에널리스트가 " 외형성장에도 수익성 악화, 3분기에는 외형 성장에도 불구하고 원화 강세 영향으로 매출원가율이 전년도 91.5%에서 92.8%로 상승, 영업이익률이 5.5%에서 4.5%로 하락한 것이 실적 감소의 주요인..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 340,000원을 제시했고, 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 제3자 물류비중 확대의 명암, ..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 300,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.89%로 업종평균 수준.PER은 30.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.22로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	현대글로비스	CJ대한통운	현대상선	한진해운	대한항공
ROE	13.7	-1.3	0.0	0.0	-34.9
PER	30.8	-	-	-	-
PBR	4.2	2.0	-	-	0.9
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 15,854주를 순매수했고, 외국인은 19,627주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 53,128주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 185,772주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 238,900주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.11%, 외국인 30.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.34%를 보였으며 개인은 29.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.94%로 가장 높았고, 개인이 32.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 301,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 301,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 301,500원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 295,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 295,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 295,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대글로비스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
현대글로비스(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
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