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[투데이리포트]현대글로비스, "2015년부터 제 ..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 6일 현대글로비스(086280)에 대해 "2015년부터 제 2의 성장이 시작될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 해상운송사업 진출 및 현대/기아차의 신공장 증설에 힘입어 2015년 이후에도 성장이 지속될 전망. 동사의 해상운송사업 매출은 2013년 약 2조원 수준에서 2020년 8.2조원 수준으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 중국, 멕시코 등 현대/기아차의 해외공장 증설도 동사의 매출 증가에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 계약이 체결된 대한해운의 장기운송계약으로 미루어 볼 때 대형선인 케이프사이즈 선박의 1년 매출은 150억원 정도로 추정된다. 2013년 말 기준 동사의 벌크선 사업 매출이 약 3,000억원인 점을 고려할 때 동사는 매년 25건 내외의 장기운송계약을 체결할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현대기아차 해외 공장 증설 발표로 그룹사 물량 증가가 예상되며, 지난해 발표한 해상운송사업 비전에 따라 해운사업부문 매출 또한 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 따라서 당사는 동사의 성장성이 구체화되면서 밸류에이션 프리미엄을 받아야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 330,667 | 390,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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