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[투데이리포트]현대글로비스, "올해는 실적보다 지..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 현대글로비스(086280)에 대해 "올해는 실적보다 지배구조 이슈가 관심사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "향후 현대차그룹 지배구조가 어떤 방식으로 바뀌던 간에 정의선 부회장이 최대주주로 있는 현대글로비스 주식을 활용할 것이라는 기대감이 크다. 이미 5~6 년 전부터 시장에 회자되는 새로울 것이 없는 이야기지만 기대감은 여전하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현대글로비스는 지속적인 성장을 위해 2016 년부터 완성차 해상운송 수출 비중을 현저히 늘려나갈 것이며, 해운부문에서도 수주 성과를 낼 것이다. 하지만 이제 과거처럼 매출액이 연 30% 성장하는 고성장은 기대할 수 없다. 이는 더 이상 실적 만으로는 PER 20 배가 정당화되기 어렵다는 의미이기도 하다"라고 밝혔다. 한편 "이번에 제시한 목표주가(31 만원) 기준 PER 은 20 배다. 이익 증가율은 둔화됐지만 과거보다 커진 지배구조 변화 기대 프리미엄으로 시장의 높은 관심이 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 296,667 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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