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[투데이리포트]현대글로비스, "1Q 예상치 부합,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "1Q 예상치 부합, 이익 안정성 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2014년 1분기 매출액은 전년대비 7.0% 증가한 3조 2,843억원을 기록했다. CKD와 국내물류가 전년대비 각각 4.1%, 8.0% 감소했지만, 해외물류가 전년대비 10.8% 증가하면서 매출 성장세를 유지했다. 해외물류 성장은 완성차 해상 운송량 증가와 벌크 운송사업부 확대 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년 해외물류 매출이 두 자리 성장이 예상되는 가운데, 벌크 운송사업부 성장이 빠르게 증가하고 있다. 2016년 현대차 그룹 완성차 운송사업비 본격적으로 증가하는 시점으로 이전까지 비계열 매출 비중은 꾸준히 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 최근 원/달러 환율 하락으로 CKD사업부 마진 축소가 예상된다. 해외물류 사업부 매출 성장세가 지속되고 있어도 전년대비 7.7% 감소한 1,654억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 291,111 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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