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[투데이리포트]현대글로비스, "향후 장기운송 위주..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "향후 장기운송 위주의 해운사업 확대로 성장세가 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "장기운송 계약 위주의 해운 사업은 시황변동에 관계없이 안정적인 이익을 향유할 수 있어 해운사업 확대는 동사 기업가치 증대에 긍정적. 동사의 우량한 재무구조상 선박확충에 있어 자금부담이 덜하다는 점 역시 긍정적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기에는 현대, 기아차 수출 9.7% 증가하며 PCC사업부문이 성장하였고 현대제철 3고로 가동에 따른 제선원료 수송 증가세가 이어졌다. 특히 해운부분 매출액이 전년대비 20% 성장한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 CKD은 1조 1,632억원(YoY -4.1%)으로 신규 모델 변경 효과에 따른 일시적 역성장, HMMA에서 LF 소나타 생산에 따라 기존 부품의 수출량이 감소한 탓, 2분기 이후 신차효과에 따른 부품 수출 증가세로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 291,111 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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