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[투데이리포트]현대글로비스, "견조한 1분기 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 현대글로비스(086280)에 대해 "견조한 1분기 실적 및 계절성 바탕, 주가 호조 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 현대증권 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 견조한 1분기 실적과 함께, 자동차 성수기의 계절적 수혜에 따라 주가의 호조가 예상된다. 또한, 현대차그룹의 해외공장 증설 가능성과, 해운사업 확대에 따른 추가 Catalyst가 살아있어 긍정적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각, 3.3조원(YoY +8%), 1,679억원(YoY +20%)으로 예상된다. 동사는 현대차그룹의 국내외 자동차 판매 증가와 함께, 현대제철 제3고로 물량이 반영되기 시작해 안정적 성장을 거듭하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내물류 사업부는 정부의 중소기업 일감 나눠주기의 일환으로, 상반기에 약 3천억원의 물량이 감소되어, 실적의 둔화가 예상된다. 그러나, 이 외에 3자물류 등, 새로운 신규물량 유치에 적극 나서고 있어, 시장의 우려는 과도하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 282,867 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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