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[투데이리포트]현대글로비스, "부족함이 없는 20..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "부족함이 없는 2014년이 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 투자포인트는 운송업종 내 가장 양호한 실적 흐름을 이어 갈 전망이며, 향후 PCC 사업을 중심으로 3자 물류 비중 증가세가 지속될 것이고, 벌크 해상운송 부문에서 추가적인 물량 확보가 기대되어 2014년 영업이익 두 자리 성장이 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사가 2014년부터 시작하는 현대오일뱅크 관련 VLCC 사업 연간 매출액은 1,000억원 가량인 것으로 알려져 있으며 올해 하반기부터 시작되어 2014년에는 500억원 가량이 매출에 반영될 전망이다. 또한, PCC 사업 역시 배선권은 40%이지만, 3자 물류와 3국간 이동 물량이 증가하면서 두 자리 성장을 할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리가 2014년 연간 전망에서 밝혔듯이 조만간 한국가스공사는 2017년부터 Shale 가스 도입을 위한 LNG선 7척 입찰에 나설 계획인데, 현대글로비스의 참여 여부 역시 주목해야 할 것이다. 우리는 동사가 이미 LNG 수송선 사업에 나설 것임을 공표한 바, 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 310,000원까지 높아졌다가 2013년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 279,250 | 320,000 | 255,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 255,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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