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[투데이리포트]현대글로비스, "14년에도 안정적 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "14년에도 안정적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대/기아차 해외공장의 고성장 국면은 지났으나 여전히 해외 공장 생산량은 증가세가 이어지고 있고 이에 따른 안정적 성장 지속 중. 기존의 안정적인 이익성장 지속의 투자포인트는 유효하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4분기 실적 호전의 이유는 해외물류 사업과 CKD 부문의 호조세. 특히 현대제철 제선원료 수송 증가와 현대기아차 해외 공장 생산 증가세에 힘입어 CKD부문의 성장이 주도했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 해외물류 부문에서 해상운송 쪽 성장이 두드러질 전망. 비계열 화주 확대 및 VLCC 사업개시로 해운쪽 매출 비중이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 278,533 | 320,000 | 255,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 255,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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