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[투데이리포트]현대글로비스, "견조한 성장 속 규..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 현대글로비스(086280)에 대해 "견조한 성장 속 규제 우려 완화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 273,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2013년말 벌크선 확충→3자물류 증가 통해 장기성장을 꾀하는 '2020년 현대글로비스 해상운송 사업비전' 발표. 동사의 가격경쟁력을 토대로 점진적 3자물류 증가가 가능할 것. 기존 PCC사업 또한 선대수 증가(3Q11 30대→3Q13 53대) 등 규모의 경제를 바탕으로 점진적 3자물류 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "일감몰아주기 관련 공정거래법 개정안 법제화가 완료됨에 따라(2014년 2월 시행) 불확실성 해소. 특히 효율성의 필요에 대해 입증가능한 내부거래는 일감몰아주기에 따른 부당지원 내부거래로 판단되지 않는 점이 긍정적. 이에 따라 EUKOR로부터의 물량이전을 통한 PCC사업 성장의 가시성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 그룹내부물량을 바탕으로 안정적 실적성장을 지속해나갈 것으로 전망하며, 제3자물류 증가에 따른 성장스토리가 유효해 장기투자 관점에서 접근도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 246,000원이 고점으로, 반대로 227,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 273,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 279,857 | 320,000 | 255,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 273,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 255,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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