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[투데이리포트]현대글로비스, "환율 및 국내 물류..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율 및 국내 물류 악재, 해외 물류로 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "증가하는 PCC 사선을 활용한 3자 물류가 꾸준히 확대되고 있고, 해외 생산 공장에서의 수출 물량도 증가하고 있다는 점에서 PCC 관련 매출의 추가 증가 및 16년 100% 수송 기대는 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "해외 물류는 유럽과 브라질 공장 중심으로 생산량 증가가 예상되고, 높은 성장성에도 참여가 제한적이었던 중국 시장에 대해서도 13년부터 수익 창출이 시작된 중도글로비스를 통한 현지 물류 수행과 상용차 CKD 진출 등을 통해 성장성 공유가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 14년 10% 수준의 매출 성장과 5%대의 영업이익률 유지가 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 310,000원까지 높아졌다가 2013년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 272,895 | 320,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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