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[투데이리포트]현대글로비스, "성장에 대한 확신을..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장에 대한 확신을 갖자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대, 기아차의 해외공장증설과 해운사업부문의 확대, 그리고 트레이딩사업부문의 확대라는 향후 성장에 대한 청사진이 향후 주가 상승을 이끌 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2013년 3분기 실적은 K-IFRS(연결)기준 매출액 3조 2,559억원(+9.7% yoy), 영업이익 1,699억원(+14.1% yoy), 당기순이익 1,499억원(+22.1% yoy)을 기록했다. 국내물류부문의 매출액은 2,807억원(-9.2% yoy)로 예상을 하회했는데, 이는 중소기업 직발주 및 경쟁입찰체재 도입에 따른 영향"라고 밝혔다. 한편 "향후 현대, 기아차의 해외공장증설에 따른 해외물류와 CKD사업부문의 외형성장, 해운사업부문(완성차 및 비계열 벌크)과 기타유통사업부문의 사업확대, 현대엠코지분가치 상승 등에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 300,000원까지 높아졌다가 2013년4월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 257,118 | 290,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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