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[투데이리포트]현대글로비스, "성장 궤도로 복귀..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장 궤도로 복귀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 3조 1,184억원, 영업이익은 1,720억원을 기록할 것으로 추정된다. 실적 호전의 이유는 해외물류 사업과 CKD 부문의 호조세"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기 이후 2분기부터 다시금 매출액과 영업이익이 증가세로 전환되어 규제 리스크보다는 안정적인 성장세가 부각되고 있는 상황. 현재 현대/기아차 완성차 해상운송 수송의 약 40%를 동사가 담당하고 있지만 배선권 확대에 따라 PCC 운반 사업 부문의 외형성장은 지속될 수밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "일감몰아주기규제 대상에서 수직계열화는 예외로 인정될 가능성 등 규제리스크 역시 완화되고 있어 기존의 장기성장성 지속이라는 투자포인트가 유효한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 253,188 | 280,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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