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[투데이리포트]현대글로비스, "다방면에서 일감 증..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "다방면에서 일감 증가 여력 있어 시장 관심 계속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "중·장기적으로는 이익이 늘어나는 추세를 주가가 반영해 나갈 것이다. 이는 다양한 부문에서 골고루 매출이 늘어날 것으로 예상되기 때문인데 올해 현대제철 제3고로 가동, 내년 중 ‘사천현대’ 중국공장의 CKD부문 담당, 해외 법인의 지속적인 사업영역 확대, 기존 현대/기아차의 해외 생산공장 증설 가능성 등 다양한 분야에서 일감이 늘어나고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기보다 조업일수가 줄어드는 영향 등으로 3분기 영업이익은 전분기대비 감소하지만 전년동기대로는 15.1% 늘어난 것으로 추정된다. 현대/기아차의 3분기 국내 자동차 판매량이 전년동기대비 0.1% 감소했지만 수출과 해외공장 판매대수는 각각 16.2%, 12.5% 고성장했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 현대/기아차 해운 수출물량의 40%를 담당하고 있는데 2016년부터 글로비스가 담당하게 되는 비율이 크게 상승하기 때문에 동사는 향후 1~2년 동안 현대/기아차 및 제3자 물류를 중심으로 안정적인 성장을 이어가다가 2016년에 의미있는 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 252,563 | 280,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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