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[투데이리포트]현대글로비스, "두자리수 성장세로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "두자리수 성장세로 복귀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2013년 4분기 실적은 매출액 3조 2,446억원(+10.8% yoy), 영업이익 1,490억원(+11.6% yoy)으로 3분기에 이어 두자리수의 실적 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 투자포인트는 시장의 예상에 부합하는 안정적인 실적 성장세를 시현 예상, PCC용선의 사선교체와 물량증가에 따른 L/F개선으로 수익성 개선, 해외 트레이딩 사업의 확대를 통한 물류부문과의 시너지 효과 기대, CKD부문은 브라질 공장 생산능력 증대와 중국 사천 상용차 CKD시작으로 2015년 성장 외형성장이 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "3분기 해외물류부문의 외형성장은 현대, 기아차의 수출물량 호조(7~8월 +21.6%(yoy)와 현대제철 고로 3기용 제선원료 수송량 증가, 해외공장의 판매량 증가(7~8월 +12.8% yoy) 등 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 300,000원까지 높아졌다가 2013년4월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 253,733 | 280,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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