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[투데이리포트]현대글로비스, "역시 기대를 저버리..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 5일 현대글로비스(086280)에 대해 "역시 기대를 저버리지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한화증권 강현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기에 CKD 부문은 매출 증가뿐만 아니라 수익성도 개선되는 모습을 보였으며 해외물류 부문은 PCC 사업과 해외법인을 중심으로 한 TPL 매출 증가로 인한 성장세가 지속되는 모습을 보였다. 매출 감소가 우려되었던 국내물류 부문도 전체적인 물동량 증가 및 TPL 신규 고객 증가로 인해 매출 성장세를 나타내었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 CKD 부문은 예전과 같은 성장세는 보여주지 못하지만 안정적인 cash cow 역할을 수행할 수 있을 것으로 전망되며 하반기에도 high-single 수준의 매출 성장세와 GPM 10% 수준의 수익성이 지속될 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "TPL 비중은 향후에도 꾸준히 증가하며 성장성에 대한 시장의 우려를 해소하는데 중요한 역할을 담당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 253,000 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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