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[투데이리포트]현대글로비스, "다방면에서 일감 증..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "다방면에서 일감 증가 여력 있어 시장 관심 계속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "이익이 급증하던 시절에 누려왔던 valuation(PER 20배)을 기대하기는 어렵겠지만 점진적인 PER의 상승은 기대된다. 이는 (금액은 크지 않지만) 다양한 부문에서 매출이 늘어날 것으로 예상되기 때문인데 올해 현대제철 제3고로 가동, 내년 중 ‘사천현대’ 중국공장의 CKD부문 담당, 해외법인의 지속적인 사업영역 확대, 기존 해외 생산공장의 증설 가능성 등 다양한 분야에서 발생하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 영업이익은 1분기(1,401억원)에 비해 28% 늘어나는 것이다. 현대 및 기아차의 2분기 합산 국내·외 판매량이 전분기대비 4.8% 증가한 것이 이익이 늘어난 가장 큰 이유다. 여기에 유로 및 달러 환율이 1분기보다 올라 CKD 부문의 마진이 개선되고, 해운 운임 하락으로 해운업체들에게 지급하는 비용(단가)이 감소한 것도 2분기 이익이 1분기보다 늘어나는데 기여했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 250,636 | 270,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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