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[투데이리포트]현대글로비스, "Valuation ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 현대글로비스(086280)에 대해 "Valuation 매력 부각 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "하반기 현대제철 3고로 가동에 따른 제선원료 수송량이 50% 이상 증가될 것으로 예상되고 향후 완성차 해상운반 배선권이 확대될 가능성 그리고 제3자 물류 매출 비중이 확대되고 있다는 점을 감안 시 성장세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2013년 1분기 별도기준 영업이익은 전년대비 9.6% 감소한 1,006억원, 연결기준 영업이익은 1,491억원을 기록할 것으로 추정된다. 실적 감소의 요인은 현대차그룹의 국내 판매량 및 수출 감소로 국내물류 매출액 증가율이 0.5%에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "올해부터는 IFRS 연결기준으로 실적 발표, 해외 법인의 손익을 감안한 연결기준 영업이익은 6,347억원 수준으로 영업이익 증가세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 262,778 | 300,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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