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[투데이리포트]현대글로비스, "기존 주력사업, 둔..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 현대글로비스(086280)에 대해 "기존 주력사업, 둔화되지만 그래도 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "'13년 1월부터 사업개시 예정인 중도물류와의 J/V(북경글로비스가 지분 40% 보유)와 현대제철 고로 3기 완공 등이 완충 역할을 하며 기존 주력사업의 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히 올해부터 IFRS연결 기준으로 실적 적용예정으로 해외자회사들의 우수한 실적을 감안하면 벨류에이션 매력은 더욱 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대.기아차 성장 둔화에 따른 CKD매출과 그룹사 물량 성장 둔화가 예상되지만, 동사가 추진하고 있는 제3자 물류(TPL) 확대전략이 실현가능성이 높다고 판단되고 이를 통한 지속적인 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 267,222 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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