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[투데이리포트]현대글로비스, "지나친 걱정은 害가..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "지나친 걱정은 害가 된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대자동차 중국공장 증설과 브라질공장 capa 확대 및 9월부터 가동되는 현대제철 3고로 증설로 현대글로비스의 CKD와 제선원료 운반 사업에서 매출 증가가 전망되며, 중국에서의 완성차 내륙 운송 등 해외법인의 높은 성장세로 우려할만한 성장 둔화는 없을 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중장기적으로도 3자물류사업의 적극적인 확대, 네트워크 및 노하우를 통한 효율 극대화 시도, 고(高)성장세의 해외법인 실적 반영 등으로 현대글로비스의 성장 스토리가 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 별도 기준 2012년 4분기 실적은 매출액 2조 4,614억원(+16.2%yoy), 영업이익 1,035억원(+17.3%yoy), 순이익 995억원(+11.5%yoy)으로 추정된다. 2012년 3분기 대비로는 매출액은 +5.2% 증가, 영업이익은 -7.8% 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 291,789 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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