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[투데이리포트]현대글로비스, "매력 넘치는 201..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "매력 넘치는 2013년"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "기존 실적 전망치도 큰 변화는 없으며 TPL 고성장 기조가 유지되고 중국 JV가 새로운 성장동력원이 되는 등 모멘텀이 견조한 상황이다. 2013년에도 수정순이익은 전년대비 20% 가까이 성장할 전망이므로 동사에 대한 매수 전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기에도 견조한 성장세가 이어지며 매출액은 2.6조원(+22.6% YoY) 달성이 기대된다. 3분기에 발생한 현대기아차의 국내공장 파업으로 인해 글로벌재고가 극히 낮은 상황으로 적정재고 수준을 확보하기 위해서라도 4분기 수출이 큰 폭 확대될 전망이며 동사의 PCC 매출도 동반 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근까지 현대기아차의 미국 판매 동향은 큰 문제가 없는 것으로 파악되고 있어 동사의 PCC 매출이나 CKD 매출 성장성이 훼손될 가능성은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 292,444 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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