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- 위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.29% - 증권사 목표주가 291,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 48.96%, 외국인 25.98% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 228,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 6일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.61% 오른 215,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 8.1% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
CJ대한통운	1위	2.5%	1위	9.7%	1위	3.8
현대글로비스	2위	2.1%	4위	-8.1%	4위	-3.8
한진해운	3위	2.1%	5위	-8.7%	5위	-4.1
현대상선	4위	1.7%	3위	-0.8%	3위	-0.4
대한항공	5위	1.4%	2위	0.4%	2위	0.3
코스피	-	0.7%	-	-3.4%	-	-4.8
운수창고업	-	1.0%	-	-3.3%	-	-3.3

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 1.29% 상승중이다.

한진해운	12,050원 ▲250(+2.12%)	대한항공	47,950원 ▲150(+0.31%)
CJ대한통운	118,500원 ▼1500(-1.25%)	현대상선	25,900원 ▼100(-0.38%)

증권사 목표주가 291,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 291,300원이다. 현재 주가는 215,500원으로 75,800원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB증권의 신지윤, 김은정 에널리스트가 " 매출액에서 미국시장 직접적 영향은 별도 16%, 연결 22%, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 삼성증권의 강은표 에널리스트가 " 견조한 성장 지속, 동사는 현대차그룹 물량비중 확대에 따른 완성차해상운송(PCC)사업 성장 및 현대제철 제3고로 가동에 따른 제선원료 해상운송 물류증가 등을 바탕으로 견조한 성장을 이어갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 265,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.34%로 업종평균 수준.PER은 27.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.55로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	현대글로비스	CJ대한통운	현대상선	한진해운	대한항공
ROE	20.5	2.8	-2.1	-44.5	-11.2
PER	27.1	41.8	-	-	-
PBR	5.6	1.2	2.5	0.9	1.3
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 70,268주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 29,446주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 99,714주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 48.96%, 외국인 25.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.98%를 보였으며 개인은 25.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.02%로 가장 높았고, 개인이 27.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 228,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 228,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 228,000원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 225,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 225,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 225,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

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