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[투데이리포트]현대글로비스, "견조한 성장 지속..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 현대글로비스(086280)에 대해 "견조한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 현대차그룹 물량비중 확대에 따른 완성차해상운송(PCC)사업 성장 및 현대제철 제3고로 가동에 따른 제선원료 해상운송 물류증가 등을 바탕으로 견조한 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "해외자회사의 매출합계는 2009년~2011년 연평균 49.2%의 성장을 기록하였으며, 이러한 외형성장은 규모의 경제를 통한 수익성 개선 및 해외시장의 내수물류 수주로 이어질 수 있다는 판단. 또한 현대엠코는 현대차그룹 내부수요 및 현대건설과의 협업을 바탕으로 성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대차그룹 내부거래비율이 87.2%에 달해, 일감몰아주기 규제 우려가 존재하지만, 동사의 해외향 매출 비중이 80% 수준으로 높고, 국내회사 중 이를 대체할 수 있는 회사가 없다는 점 등을 고려할 때 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 241,000원이 고점으로, 반대로 237,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 265,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 290,222 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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