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[투데이리포트]현대글로비스, "가시성 높은 성장 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "가시성 높은 성장 기조"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 실적을 통해 현대기아차의 파업에서 자유로운 실적을 확인했으며, TPL도 고성장 추세를 유지하고 있는 만큼 주가 또한 그에 상응하는 추이를 보일 것으로 예상된다. 외형성장과 더불어 수익성도 PCC비중 확대, 해외법인 성장 등이 진행될수록 확대될 전망이므로 동사에 대한 매수 전략을 제시한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 중국 현지 물류업체와 JV를 통한 완성차 내륙운송 사업을 추진 중이다. 현대기아차의 계획상 중국내 판매 물량은 향후에 200만대(현대차 120만대, 기아차 80만대)까지 증가할 계획으로 전체 운송 물량의 일부분만 담당하더라도 중요한 매출원이 될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 미국공장생산 물량이 현대기아차 각각 금년보다 2~3만대 많은 수준이므로 운송비는 재차 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 295,364 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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