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[투데이리포트]현대글로비스, "여전히 성장 추세는..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "여전히 성장 추세는 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "국내물류 부문은 내수 부문 부진으로 성장성이 소폭 둔화되는 모습이나 해외 부문은 여전히 견조하다는 판단이다. 마진율 높은 해외물류 부문은 전년대비 32% 성장하였고, 해외 비중이 100%인 CKD부문 역시 26.5% 성장하였다. 향후에도 늘어나는 자선대와 공장 증설에 따른 효과로 성장 추세가 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자선대는 2010년 5대, 2011년 6대, 2012년 3분기 기준 8대로 차츰 증가하던 추세에서 2013년에는 5대가 추가로 더 들어와 총 13대의 자선대를 보유할 전망이다. 자선을 보유하는 것은 마진율은 높으나 자산의 활용률을 담보하는 것으로, 자선대 추가 보유는 현대차그룹의 해외시장에 대한 자신감으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 늘어나는 현대차 그룹의 해외 공장 Capa와 자선대 보유량과 비중 증가의 수혜를 누릴 것으로 보이며, 2013년에도 20%이상의 고성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 295,364 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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