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[투데이리포트]현대글로비스, "3Q 실적 탁월, ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q 실적 탁월, 가장 확실한 종목으로 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "자동차업종이 전반적으로 계절적 비수기에다 파업 등의 영향으로 3분기 실적에 대한 약간의 불확실성이 상존하고 있는 상황에서 동사는 자동차물류기업의 특성상 3분기에 발군의 실적을 기록할 것이 확실시되고 있다. 자동차업종 내에서 3분기 실적만 놓고 보면 동사는 가장 확실한 종목으로 부각될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "올해 들어서도 동사는 고성장을 이어가고 있는 반면 주가는 부진을 면치 못하면서 올해 추정실적 기준 동사의 P/E multiple은 15배로 역사적으로 가장 낮은 수준까지 떨어진 상태이다. 동사에 대해 ‘매수’의견을 유지하고 목표가를 25만원에서 27만원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "본사 기준 올해 연간 매출액은 9조 5,759.5억원, 영업이익은 4,603.2억원으로 전년비 각각 26.9%와 35.6% 증가할 것으로 추정된다. 지분법이익 포함 세후순이익(연결기준 지배지분순이익)은 5,407.5억원으로 지난해보다 50.7% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 283,235 | 350,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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