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[투데이리포트]현대글로비스, "이번에도 좋다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 현대글로비스(086280)에 대해 "이번에도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 복진만, 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2분기 실적은 KIFRS 개별기준 매출액 2조 3,724억원(YoY +27.8%), 영업이익 1,158억원(YoY+29.1%)으로 추정된다. 현대차/기아차 유럽 및 미주공장 생산량 증가에 따른 CKD 부문의 호조세가 이어지고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특히 하반기는 현대차 브라질공장(연산 15만대)의 가동이 예정되어 있어 CKD 부문의 추가적인 성장동력이 될 것으로 전망된다. 매출비중은 낮지만 트레이딩사업의 확대와 경남 양산의 제 3 경매장 가동도 하반기 실적에 플러스요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "확고한 고객기반과 다양한 신규 성장동력을 바탕으로 향후에도 실적과 주가가 지속적으로 상승하는 모습을 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 272,667 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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