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[투데이리포트]현대글로비스, "성장의 제 2막이 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장의 제 2막이 열린다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "해외법인의 성장은 향후 2~3년 동사의 성장에 가장 중요한 역할을 할 것이다. 현대/기아차의 해외 판매가 호조세를 보이고 있고, UIO가 증가함에 따라 안정적인 외형성장이 가능할 것이며, 업무 범위와 역할이 확대되면서 성장은 가속화 할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 밴드 상단 수준 Multiple을 적용할 수 있는 이유는 향후 3년간 순이익이 CAGR 23.9%로 증가할 것이고, 이익의 안정성과 신뢰성이 뛰어나며, TPL 비중 확대로 규제 Risk로부터 점차 탈피할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연결기준 EPS는 별도기준 EPS 대비 23.0% 높기 때문에 2013년부터 분기 실적 발표를 하게 될 경우 성장성과 Valuation 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 273,333 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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