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[투데이리포트]현대글로비스, "2012년도 성장률..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 현대글로비스(086280)에 대해 "2012년도 성장률 높을 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2012년도 현재의 수주증가 추세로 볼 때 20% 이상의 성장이 가능할 전망이다. 2012년에는 매출 2조원이상 달성이 유력시되며 영업이익률이 8%, 당기순이익률 9% 달성이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현대엠코의 최대주주는 정의선 부회장과 동사로 각각 25%씩을 보유하고 있다. 정의선 부회장은 동사의 최대주주이기도 하다. 현대엠코의 성장은 동사가 보유한 지분가치 증가를 통해 동사 기업가치 증가로 이어질 것이며, 이는 다시 정의선 부회장의 그룹지배력 강화로 이어질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현대엠코의 성장이 일시적인 것이 아니라 장기적으로 진행될 수 있음을 의미한다. 동사에 대한 투자는 현대엠코의 성장을 동시에 누릴 수 있는 투자가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 256,214 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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