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[투데이리포트]현대글로비스, "대주주의 희생이 명..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "대주주의 희생이 명품 주식을 낳을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "정몽구 회장 5,000억원 상당 현대글로비스 주식 기부로 동사의 최대 위험요인이었던 기업지배구조 면에서 긍정적인 개선이 이루어져 향후 영업환경 개선과 활발한 물류투자를 가져올 수 있으며, 현대차그룹의 물류를 독식해 대주주를 편법 지원한다는 그 동안의 지적에서 벗어나 현대차 그룹의 전문물류기업으로 입지가 더욱 강화되고 물류투자가 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "정몽구 회장의 지분매각에도 불구하고 경영권에 아무 영향이 없다. 정의선 부회장 31.88%, 현대차 4.88%, 정몽구 회장 11.09%의 합이 47.85%에 달하며 해비치재단도 현대차그룹 소속임을 고려할 때 통제 가능한 지분은 56.2%에 달해 이번 매각으로 현대글로비스의 위상이 바뀌는 것은 없다"라고 밝혔다. 한편 "해비치 재단에 기부한 주식이 단기간에 주식시장에 매물로 나올 가능성도 낮으며 장기적인 계획을 가지고 유동화할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 237,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 228,167 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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