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[투데이리포트]현대글로비스, "중고차 사업 성장율..."매수_KB
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| KB증권은 17일 현대글로비스(086280)에 대해 "중고차 사업 성장율 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사가 추진 중인 중고차 사업은 21.2% QoQ 성장하여 530억원 매출을 달성하였고 영업이익율은 5% 이상이며 상향 추세인 것으로 파악된다. 우리나라 중고차 거래에서 동사가 차지하는 비중은 2~3% 수준에 그치고 있으므로, 향후 동사의 중고차 사업은 성장 여지가 높은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "우리는 동사의 영업실적이 순조로운 성장을 거듭하고 있는 점과 함께, 영농장애인을 위한 농산물 유통기업을 설립하는 등 기존의 '일감 몰아주기'라는 과거지향적 이슈에서 벗어나 미래지향적인 사회적 기업으로 재정립하려는 노력을 높이 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "1H 매출이 25.9% YoY 증가하였음에도 판관비의 운송비는 7.1% YoY 증가에 그치면서 1H 판관비 비중이 0.4%p YoY 감소한 3.8%로 낮게 유지되면서, 영업이익율은 4.8%로 사상최고 수준을 기록하였다. 이는 물류사업의 규모의 경제와 학습효과가 나타난 것으로서, 향후에도 영업이익율은 지속적으로 개선 가능한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 226,500 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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