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[투데이리포트]현대글로비스, "현대차 타고 쌩쌩..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차 타고 쌩쌩"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 IFRS개별 기준 2분기 영업이익은 전분기 대비 18% 성장한 897억원을 기록했다. 현대차그룹의 완성차 생산 증가(전분기 대비 18% 증가), 러시아 생산공장의 본격 가동, 자동차운반선(PCC)의 선대 증가 등이 견고한 매출 증가를 가져왔다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "완성차 해상운송의 점유율(현대차 그룹에서)이 지난해 30%에서 35%로 높아지는 점 또한 긍정적. 올해 하반기에 자동차운반 재계약(2012~2013)을 앞두고 있는데 재계약시 현재 점유율이 최소 두 배 이상 높아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최대주주의 변경(정몽구 회장→현대자동차)으로 그룹 관련 전문 물류회사로 고유 역량을 높이고 있고, 물류를 수직계열화 하는 새로운 기회를 맞고 있다. 단기적으로는 유가안정으로 인해 수송비용이 낮아지는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 237,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 226,500 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 237,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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