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[투데이리포트]현대글로비스, "이익이 늘었으니 이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 현대글로비스(086280)에 대해 "이익이 늘었으니 이제 주가가 오를 차례"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기 실적이 또 다시 직전 최고치를 경신한 것으로 추정되는 등 이익 고성장세가 계속되는 가운데, 상반기에 다른 현대차그룹사들보다 주가가 덜 올랐다는 점이 부각되고 있어 하반기 전망이 밝다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 2척의 중고 벌크선을 구입, 하반기부터 시장에 투입한다. 제 3국간의 원재료 수송에 투입되며, 이는 총괄원가 보상방식으로 운임이 정산돼, 해운 시황에 영향 받지 않는다. 내년초에는 Capesize 신조선이 인도된다. 이 선박은 BDI가 상당히 낮은 시점에 발주된 것이므로 어떤 용도로 활용하든 이익에 보탬이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 중국에서 사업영역을 내륙 운송으로 확대하면서 지분법 이익은 더 빠른 속도로 늘어날 전망이다. K-IFRS 연결 기준으로 실적을 공시해야 하는 내년부터는 영업이익 규모가 더 늘어나게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 198,529 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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