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[투데이리포트]현대글로비스, "중국 물류사업 확대..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "중국 물류사업 확대로 세계 최대 자동차 시장과 성장 공유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 교보증권 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "향후 물류 합작법인을 설립하게 되면 전체 물류를 일원화하는 한편 타메이커의 물류까지 영업을 확장할 수 있을 것으로 기대한다. 중국은 추가적인 생산능력 증가와 물류 점유비 확대가 동시에 기대되는 시장이라는 점에서 성장 잠재력이 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 2008년부터 시작한 현대/기아차의 완성차 해상운송 사업은 2년 단위로 계약을 갱신하고 있다. 2012년~2013년 운송비중에 대한 계약 내용이 빠르면 3분기말 가시화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2008년과 2009년 각각 20%를 수송했으며, 2010년 30%, 올해 35%를 수송하고 있다. 현대글로비스의 설립배경이 완성차 해상운송의 100% 자력수송이라는 점과 현재까지 계단식으로 수송비중이 증가해왔다는 점을 동시에 고려할 때 최소 40%이상으로 결정될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,500 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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