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[투데이리포트]현대글로비스, "현대차그룹의 성장과..."BUY_동부게시글 내용
동부증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차그룹의 성장과 축을 같이하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2자물류 업체의 특성을 감안하면 동사의 성장은 기본적으로 현대차그룹의 성장과 축을 같이한다. 현대/기아차의 해외판매 호조가 지속될 것으로 예상되고, 일본 원전 사태 이후 국내 자동차 부품의 수출 호조가 이어져 동사는 2Q11이후에도 사상 최대 실적을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q11 사상 최대의 실적이 지속된 것은 현대/기아차의 국내 완성차 생산 및 판매가 증가로 국내물류매출이 16% 증가하였다는 점, 완성차의 해외생산 확대로 부품 운송이 증가하여 해외물류매출이 47% 대폭 증가하였다는 점, 러시아 공장이 추가되면서 CKD매출이 26% 증가하였다는 점이 작용하여 전 사업부문에서 고른 성장이 이어진 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "완성차의 판매증가는 CKD부품에 대한 수요도 늘리고, 엔진 및 트랜스미션의 핵심부품과 모듈 등 부품 운송수요도 늘리는 요인으로 작용하여 동사의 실적에 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 190,765 | 230,000 | 150,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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