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[투데이리포트]현대글로비스, "실적은 좋고 주가는..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적은 좋고 주가는 싸다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 가장 중요한 투자포인트는 현대차그룹의 지배구조에 있으며, 그룹에서 동사가 차지하는 중요함이 사라지지 않는 한 새로운 성장동력이 추가될 가능성은 여전하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 유가가 급변하면서 기타 운송업체들의 실적 불확실성이 확대된 것과 달리, 동사는 유류비 비중이 낮아 안정적인 실적을 시현하고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 K-IFRS 개별기준 2Q 매출액은 1.9조원 1.8조원 (YoY +18.7%, QoQ +10.2%), 영업이익은 769억원 (QoQ +0.3%)을 예상한다. 성장을 주도하는 부문은 해외물류매출과 CKD가 될 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 190,765 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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