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[투데이리포트]현대글로비스, "현대차그룹의 알토란..."BUY(INITIATE)_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차그룹의 알토란!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 주된 투자포인트는 현대차그룹의 물류 수요를 기반으로 안정적인 성장 기반을 확보하고 있다는 점이다. 현대차그룹의 내부 물류 운송이라는 일감을 등에 업은 덕분에 외생변수의 부침에 관계없이 안정적인 성장 스토리가 구체화되고 있는 중이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현대제철 고로 관련 제선 원료 해상운송 매출액 역시 성장세가 지속될 것이다. 2010년 11월부터 시작된 제2고로 가동에 따른 철광석과 유연탄 수송이 2011년에 본격화 될 것이고 추가적으로 제3고로가 2013년도에 완공될 예정으로 2013년 이후에 제선원료 해상운송 매출 규모가 한 단계 더 레벨업 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2010년부터 현대제철 고로 관련 매출이 본격적으로 발생하기 시작했는데, 2010 년에 약 2,492억원의 고로 관련 매출액이 발생한 것으로 추정되고 2011년에는 2고로 효과가 본격 반영됨에 따라 3천억원 이상의 고로 관련 매출액이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 190,765 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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