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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +2% - 증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.85%, 외국인 40.22% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 13일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.52% 오른 183,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 3.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -5.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HMM	1위	3.3%	4위	-16.7%	3위	-5.0
팬오션	2위	3.2%	5위	-20.8%	5위	-6.4
한진칼	3위	2.3%	1위	-2.0%	1위	-0.8
현대글로비스	4위	2.2%	2위	-3.7%	2위	-1.6
대한항공	5위	2.2%	3위	-11.5%	4위	-5.2
코스피	-	1.4%	-	-6.2%	-	-4.4
운수창고업	-	2.0%	-	-11.5%	-	-5.7

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 2% 상승중이다.

대한항공	24,550원 ▲900(+3.81%)	팬오션	5,270원 ▼10(-0.19%)
HMM	23,750원 ▲200(+0.85%)	한진칼	59,000원 ▲800(+1.37%)

증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 300,000원이다. 현재 주가는 183,000원으로 117,000원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 2Q22 Preview: 함께 좋아진다, 원화약세 수혜는 일시적이지만 연간 단위로 계약을 체결해 시차를 두고 스팟운임 상승이 반영되는 수익구조 특성 상 PCC의 수익성 개선은 하반기까지 구조적. 내년에도 운임 하락폭은 크지 않을 것이며 완성차 전방산업의 회복이 더 긍정적. 장기적으로 전기차 배터리 리스, 중고차 유통 등 새로운 성장동력들도 기다리고 있음. 2년 사이 현금성자산이 1조원 증가한 만큼 신사업 투자에 힘이 더 실릴 것. 따라서 물류대란 수혜 이후의 모멘텀이 고민되는 다른 해운선사들과 차별적으로 봐야 함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했고, 흥국증권의 이병근 에널리스트가 " 환율 상승, 오히려 좋아, 화물연대 파업이 단기간에 해결이 되면서, 국내 물류 및 CKD 매출에 미치는 영향은 미미한 것으로 파악. CKD 부문은 러시아 공장 가동 중단으로 인해 3월 이후 신규 주문이 없는 상황이지만 환율 상승 및 인도네시아향 CKD증가가 상쇄해주고 있는것으로 판단됨…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 310,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	HMM	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	-248.0	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	-	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	4.5	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.85%, 외국인 40.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.03%를 보였으며 기관은 27.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.28%로 가장 높았고, 개인이 32.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월14일 :