thinkpool

- 위험대비수익률 1.6, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +1.53% - 증권사 목표주가 245,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.28%, 외국인 30.38% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.6, 업종지수와 비슷해 21일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.04% 오른 169,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 3.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HMM	1위	2.8%	2위	10.9%	2위	3.8
현대글로비스	2위	2.4%	3위	4.0%	3위	1.6
한진칼	3위	2.0%	1위	17.3%	1위	8.6
대한항공	4위	1.7%	4위	-1.2%	4위	-0.6
CJ대한통운	5위	1.6%	5위	-4.7%	5위	-2.9
코스피	-	1.0%	-	-1.2%	-	-1.2
운수창고업	-	1.8%	-	3.0%	-	1.6

관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +1.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 1.53% 상승중이다.

대한항공	29,000원 ▲300(+1.05%)	CJ대한통운	131,000원 ▲1000(+0.77%)
HMM	28,550원 ▲550(+1.96%)	한진칼	63,800원 ▲1400(+2.24%)

증권사 목표주가 245,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 245,000원이다. 현재 주가는 169,500원으로 75,500원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 양지환, 이지수 에널리스트가 " 2022년 PCC가 이끈다, 현대글로비스는 12/16 공시를 통해 글로벌 완성차 업체와 중국발 유럽향 완성차 해상운송계약을 맺었다고 밝힘. 동사는 이 외에도 2021년 12월안에 현대차/기아와 향후 2년간의 완성차 해상운송계약 갱신이 예정되어 있어, 만약 기존 대비 비중이 늘어난다면 2022년은 PCC부문이 동사의 성장을 이끌 것으로 판단함. 유럽향 비중을 늘리는 방향으로 추진하고 있는데, 유럽향 비중이 늘어날 경우 전체 비중도 같이 늘어날 가능성이 높다는 판단임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 대규모 해상운송 계약을 체결, 글로벌 완성차 업체와 중국발 유럽향 물량에 대한 대규모 해상운송 계약을 체결했는데, 완성차 해상운송 매출액의 11% 성장과 고객 다각화에 크게 기여할 것. 최근 해운 부문에서 단기운임 강세가 반전될 우려로 주가가 지지부진했지만, 자동차 산업수요의 회복과 현대차/기아의 인도네시아/인도 공장의 증산, 그리고 비계열 물량의 꾸준한 수주 등으로 물류/CKD/PCTC 부문에서 실적 성장이 충분히 상쇄시키고도 남는다는 점을 고려해야 함. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	HMM	한진칼	CJ대한통운
ROE	12.5	9.0	-248.0	7.7	1.5
PER	10.0	7.9	-	7.6	71.4
PBR	1.3	0.7	4.5	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.28%, 외국인 30.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.38%를 보였으며 기관은 25.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.73%로 가장 높았고, 외국인이 27.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대글로비스(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
현대글로비스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
현대글로비스(주) 타법인주식및출자증권처분결정
12월16일 :12월16일 :12월10일 :