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- 위험대비수익률 -6.1, 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.04% - 증권사 목표주가 242,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.17%, 외국인 36.92% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -6.1, 업종지수보다 높아 8일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.34% 오른 170,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 10.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HMM	1위	3.3%	5위	-23.7%	5위	-7.1
팬오션	2위	2.4%	3위	-11.3%	2위	-4.6
대한항공	3위	2.2%	1위	0.2%	1위	0.1
한진칼	4위	1.8%	4위	-11.8%	4위	-6.5
현대글로비스	5위	1.7%	2위	-10.5%	3위	-6.1
코스피	-	0.9%	-	-7.2%	-	-8.0
운수창고업	-	1.7%	-	-10.4%	-	-6.1

관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.04%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수창고업업종은 2.04% 하락중이다.

대한항공	31,250원 ▼600(-1.88%)	팬오션	6,920원 ▼240(-3.35%)
HMM	30,000원 ▼1500(-4.76%)	한진칼	57,500원 ▼1100(-1.88%)

증권사 목표주가 242,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 242,500원이다. 현재 주가는 170,000원으로 72,500원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 완성차 부진에도 선방 예상, - 현대글로비스의 2021년 3분기 실적은 시장 기대치를 상회할 전망 - 차량용 반도체 부족에 따른 완성차 업체의 생산 차질에도 불구하고, 원/ 달러환율 상승에 따른 CKD부문의 수익성 개선과 해운(컨테이너 및 건화 물) 업황 호조에 따라 PCC 및 벌크 부문의 수익성도 양호할 것으로 추정 되기 때문임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 메리츠증권의 배기연 에널리스트가 " SCM 역량을 입증해야 할 시기, Global 자동차산업의 반도체 수급 문제 심화는 현대자동차그룹의 물류를 전담하는 현대글로비스의 역량을 재확인할 기회. 공정거래법 개정안에서 특수관계인의 보유 지분 제한 강화에 대한 우려는 기우. 비계열 고객에 대한 3PL 사업 확장 시 SCM업체로서 multiple rerating 가능.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 225,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	HMM	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	-248.0	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	-	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	4.5	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.17%, 외국인 36.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.92%를 보였으며 기관은 22.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.76%로 가장 높았고, 개인이 38.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.