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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.57% - 증권사 목표주가 193,300원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.73%, 외국인 40.83% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 142,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 28일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 123,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 16.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진칼	1위	3.7%	1위	73.3%	1위	19.7
대한항공	2위	2.6%	4위	-6.1%	2위	-2.3
팬오션	3위	2.4%	3위	-6.0%	3위	-2.4
현대글로비스	4위	1.9%	5위	-16.6%	5위	-8.7
CJ대한통운	5위	1.6%	2위	-5.9%	4위	-3.7
코스피	-	1.4%	-	-6.4%	-	-4.5
운수창고업	-	1.5%	-	-0.7%	-	-0.5

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 0.57% 하락하고 있다.

대한항공	22,350원 ▼600(-2.61%)	CJ대한통운	134,500원 ▼3000(-2.18%)
팬오션	3,770원 ▼40(-1.05%)	한진칼	69,300원 ▲4300(+6.62%)

증권사 목표주가 193,300원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 193,300원이다. 현재 주가는 123,000원으로 70,300원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 김평모 에널리스트가 " 어려운 때 들려오는 희소식, 현대글로비스는 2/27일 공시를 통해 19년 9월에 미국 연안에서 발생한 Golden Ray호 선박 사고에 대한 보험금이 입금됐다고 공시했다. 이는 선체 보험에 따른 보험금으로 금액 약 1,047억원(8,750만달러)이다. 해당 보험금은 1Q20 기타 이익에 반영될 예정이다. 동사는 사고 관련 손실 740억원을 3Q19 기타비용에 반영했다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, NH투자증권의 정연승 에널리스트가 " 여전히 남아있는 성장 기대감, 미주 지역 NDR 실시. 원가경쟁력 기반으로 PCC 부문 비계열 매출 확대및 시장점유율, 수익성 개선 기대. 계열사 해외법인 차량 생산 확대로CKD 매출 확대 전망. 최근 주가 하락을 저가매수 기회로 판단. 향후 글로벌 No.1 PCC 기업으로 성장할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	CJ대한통운	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	1.5	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	71.4	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	1.1	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.73%, 외국인 40.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.73%를 보였으며 개인은 22.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.48%로 가장 높았고, 기관이 30.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 137,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 137,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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