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- 위험대비 수익률 -1.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.39% - 증권사 목표주가 200,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 40.8%, 외국인 34.79% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 142,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 20일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 138,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 3.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진칼	1위	3.4%	1위	20.6%	1위	6.0
대한항공	2위	2.7%	5위	-11.6%	5위	-4.2
현대글로비스	3위	2.3%	2위	-3.8%	2위	-1.6
팬오션	4위	2.0%	4위	-7.8%	4위	-3.9
CJ대한통운	5위	1.9%	3위	-6.5%	3위	-3.4
코스피	-	1.2%	-	-2.9%	-	-2.4
운수창고업	-	1.3%	-	-4.0%	-	-3.0

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.39%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 1.39% 하락하고 있다.

대한항공	23,750원 ▼450(-1.86%)	한진칼	50,400원 ▲800(+1.61%)
팬오션	3,950원 ▼15(-0.38%)	CJ대한통운	136,000원 ▼3000(-2.16%)

증권사 목표주가 200,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 200,600원이다. 현재 주가는 138,000원으로 62,600원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 류제현 에널리스트가 " 국내 NDR 요약: Global Top Player로 한걸음 더 , 사업 부문 요약: PCC Global No.1을 노린다. 재무 및 지배구조: 3년내 현금흐름 개선 본격화. Analyst Comment: 주주가치 지속 상승 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 200,000원을 제시했고, NH투자증권의 정연승 에널리스트가 " 양호한 실적, CAPEX 확대에 주목, 4분기 실적은 컨센서스 충족. 현 주가는 PER 밸류에이션 기준 최근 10년간 최저 수준. 향후 CAPEX 확대를 통한 운용 선대 확충, 신규 물류 거점을 인수할 경우, 점진적으로 밸류에이션이 정상화될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	CJ대한통운	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	1.5	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	71.4	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	1.1	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.8%, 외국인 34.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.79%를 보였으며 개인은 23.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.23%로 가장 높았고, 기관이 37.16%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 142,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 142,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 137,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 137,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 137,000원대의 지지가능성과 142,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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