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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.89% - 증권사 목표주가 201,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 43.08%, 외국인 36.62% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 142,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 3일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 143,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한항공	1위	2.3%	5위	-15.6%	4위	-6.7
현대글로비스	2위	2.2%	2위	0.0%	2위	0.1
한진칼	3위	2.0%	1위	2.1%	1위	1.0
팬오션	4위	1.7%	4위	-13.8%	5위	-8.0
CJ대한통운	5위	1.7%	3위	-7.1%	3위	-4.1
코스피	-	1.1%	-	-3.7%	-	-3.3
운수창고업	-	1.3%	-	-6.8%	-	-5.2

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 0.89% 하락하고 있다.

대한항공	24,050원 ▲400(+1.69%)	한진칼	40,850원 ▼150(-0.37%)
팬오션	3,920원 ▼60(-1.51%)	CJ대한통운	144,000원 ▼2000(-1.37%)

증권사 목표주가 201,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 201,800원이다. 현재 주가는 143,000원으로 58,800원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 정연승 에널리스트가 " 양호한 실적, CAPEX 확대에 주목, 4분기 실적은 컨센서스 충족. 현 주가는 PER 밸류에이션 기준 최근 10년간 최저 수준. 향후 CAPEX 확대를 통한 운용 선대 확충, 신규 물류 거점을 인수할 경우, 점진적으로 밸류에이션이 정상화될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재, 구성중 에널리스트가 " 투자와 성장의 선순환, 주 고객사들의 내수/수출 물동량 증가와 믹스 개선, 비계열 고객의 증가, 그리고PCC 부문의 효율성 향상 등은 2020년에도 지속되는 구조적인 이익증가 요인이다. 2020년 PCC 부문의 확장을 위한 선박 매입으로 투자가 늘어나겠지만, 외형 성장과 믹스 개선 효과가 충분히 만회하면서 안정적인 현금창출이 가능할 전망이다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 184,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대글로비스	대한항공	CJ대한통운	한진칼	팬오션
ROE	12.5	9.0	1.5	7.7	6.3
PER	10.0	7.9	71.4	7.6	16.6
PBR	1.3	0.7	1.1	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.08%, 외국인 36.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.62%를 보였으며 개인은 19.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.89%로 가장 높았고, 외국인이 34.45%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 142,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 142,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월16일 :