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[투데이리포트]현대글로비스, "하반기 수익성 개선…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "하반기 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "원화 약세가 지속됨에 따라 3Q19에도 CKD부문의 수익성은 5%대를 유지할 것으로 예상된다. 국내 및 해외물류 역시 현대기아차의 주요 공장의 물동량 증가 및 비계열 물량증가로 견조한 성장을 이어갈 전망이다. 이에 따라 동사의 3Q19 영업이익은 1,980억원(+5.8%YoY)으로 시장기대치에 부합할 전망이다. 19년 실적 추정치를 영업이익 기준 약 +2% 조정했다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사 실적과 밀접한 현대기아차의 국내 및 미국 공장 생산량은 2Q19에도 증가했다. 양사의 중국을 제외한 글로벌 현지 판매 상황을 고려할 때 이러한 흐름은 19년까지 지속될 전망이다. 다소 성장률이 저조했던 PCC 부문 역시 높은 성장을 보이며 매출 성장을 돕고있다. 이제 다시 성장을 즐길 때이다. 투자의견을 BUY로 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 188,923 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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