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[투데이리포트]현대글로비스, "상대우위 안정성 보…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "상대우위 안정성 보여준 실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 실적은 원/달러 환율 효과에 힘입어 완성차 전방시장 대비 양호했다. 매출액은 전년동기대비 3.5% 증가한 4조 3,730억원, 영업이익은 2.2% 늘어난 1,871억원을 기록했다. 비계열물량이 꾸준히 늘어난 한편 신차효과에 따른 CKD 물량호조가 더해져 추석연휴로 인한 영업일수 감소에도 분기 사상 최대 매출액을 달성했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "영업이익은 지난 1분기를 바닥으로 원/달러 환율과 함께 반등에 성공했다. 현대/기아차의 3분기 실적은 기대를 하회했지만, 중국을 제외하면 향후 완성차 판매의 회복이 예상된다. 여기에 비계열물량은 꾸준히 확대되고 있다. 작년 새롭게 진출한 베트남 CKD 매출액은 550억원으로 다시 한 번 기대를 상회했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATION) | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 170,833 | 190,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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