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[투데이리포트]현대글로비스, "큰 안도감 가져온 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "큰 안도감 가져온 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신영증권 엄경아, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2분기 연결기준 매출액은 4조 2,312억원으로 전년동기대비 1.0% 증가, 전분기대비 12.9% 증가함. 영업이익은 1,806억원으로 전년동기대비 0.5% 감소, 전분기대비 20.0% 증가함. 지배순이익은 345억원으로 전년동기대비 63.3%, 전분기대비 69.7% 감소함. 지난 분기 매출과 이익감소의 주범이었던 CKD 사업의 매출이 평년수준으로 돌아왔기 때문임. 분기매출 기준으로는 사상최대 매출에 해당"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "주력사업인 CKD사업부문의 실적개선 추세는 하반기에도 이어질 것으로 전망. 전분기대비 미국 물량증가 효과로 2,700억원 가량의 매출증가 효과가 있었는데, 하반기에는 환율 상승 영향을 2분기보다 더욱 적극적으로 받게 될 예정. 신차 효과 등으로 미국시장 완성차 판매량 회복에 따른 실적개선도 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 200,000원까지 높아졌다가 2018년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 177,444 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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