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현대글로비스, 최악을 가정해도 17년 성장지속 -동부증권
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| 동부증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "최악을 가정해도 17년 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. |
| "트럼프 당선 이후 보호무역 강화에 대한 우려가 동사 주가를 짓누르고 있다. 그러나 일반적인 우려와 달리 동사는 17년에도 성장을 지속할 전망이다. 11/24일 종가 기준 16년, 17년 FWD PER는 모두 10배 미만이다. 절대적인 저평가 구간이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 멕시코 CKD(Complete Knock Down)매출은 16년 17년 각각 약 2,000억원, 4,000억원으로 예상되고 있다. 트럼프 당선인이 극단적으로 멕시코 자동차 수입 관세를 부활 시킬 경우 기아차 현지 생산량은 10~20만대 수준에 머물 것으로 예상된다. 최악의 경우를 가정해도 17년 멕시코 CKD 매출액은 16년 대비 증가할 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "북미 FTA 발효 이전 자동차 부품 수입 관세는 약 2.5%에 불과하다. 관세가 부활하더라도 국내 부품업체들이 국내 공장 대비 부품 현지 조달률이 낮고 인건비가 높은 미국으로 부품 생산을 이전할 가능성은 낮다. 완성차 관세 역시 올해부터 무관세로 수출됐던 점을 감안하면 관세 부활 시에도 미국수출 완성차 해상운송 물동량이 감소할 가능성 역시 낮다"라고 전망했다. |
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