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[투데이리포트]현대글로비스, "이익이 늘어나므로 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 현대글로비스(086280)에 대해 "이익이 늘어나므로 주가도 반등할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "주가 급등을 이끌 만한 특별한 모멘텀은 찾아보기 어렵지만 1분기에 이어 2분기, 3분기에도 이익 증가 추세가 지속될 것으로 보여 하반기 중에 주가가 반등할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이익 증가세는 둔화됐지만 CKD 수요의 구조적인 증가세와 벌크해운부문의 영업수지 개선추세를 감안하면 이익 증가 추세가 유지될 것으로 신뢰할 수 있어 PER 11배와 1.8%의 예상 배당수익률은 더 이상 잃을 것이 없는 매력적인 투자지표"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 3조 9,596억원, 1,846억원으로 추정한다. 매출액은 전년동기대비 7.0% 늘어나는 것이며, 영업이익은 16.3% 증가하는 것이다. 특히 해외공장 2분기 판매량이 전년동기대비 10.8% 늘어나 현대글로비스의 해외물류 및 CKD 실적에 큰 도움이 된 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 280,000원까지 높아졌다가 2016년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 260,714 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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