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[투데이리포트]알티캐스트, "클라우드 방송 시대..."_동부

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평민

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조회 384 2015/02/23 10:51

게시글 내용

◆ Report briefing

클라우드 방송 시대의 최대 수혜


동부증권은 알티캐스트(085810)에 대해 "이제 형성되기 시작한 클라우드 방송시장에서 해외사업자들과의 레퍼런스는 초기시장 선점효과뿐 아니라 관련 서비스 확대에 따라 동사의 클라우드 솔루션 매출은 본격적으로 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "이미 다수의 국내 방송/통신사업자 사이에서 확고한 레퍼런스를 바탕으로 추가적인 해외 신규사업자 확보가 예상되며, 동사의 솔루션이 탑재된 셋톱박스 사용자 증가, UHD, 클라우드 방송서비스와 관련하여 다양한 솔루션을 이미 보유하고 있거나 개발 중에 있어 향후 국내외 디지털방송의 생태계가 확장됨에 따른 직접적인 수혜를 누릴 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 비즈니스 구조를 살펴보면 신규사업자 확보는 서버 솔루션 구축으로 이어져 원가가 높은 NRE 매출이 초기에 인식되고, 이후 동일한 솔루션이 탑재된 셋톱박스(클라이언트)가 납품될 때마다 기기당 로열티 매출이 안정적으로 발생한다는 점을 감안하면 14년은 오히려 도약을 위한 과도기의 한 해였다는 점에 의미를 둘 필요가 있다. 동사의 15년 실적은 매출액 860억원(+11.5%YoY), 영업이익 190억원(+16.9%YoY)이 예상된다 "라고 전망했다.

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