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[투데이리포트]알티캐스트, "3분기 정상 회복,..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 29일 알티캐스트(085810)에 대해 "3분기 정상 회복, 4분기 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 알티캐스트(085810)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 245억원(+9.4%yoy, +32.0%qoq), 영업이익 63억원(+36.4%yoy, +41.6%qoq)을 달성할 전망. 특히 베트남 비에텔에 대한 용역개발비가 반영되면서 실적은 예상 수준을 상회할 수도 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "클라우드 기반 N스크린 서비스 확대에 따른 차세대 디지털방송 솔루션을 개발하여 타임워너케이블(미국 2위 케이블 방송사업자), Ziggo(네덜란드 1위 케이블 방송사업자) 등과 상용화를 추진 중. 글로벌 디지털방송 가입자수는 지속 증가 추세로 연평균('12~'17) 10.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 시장지배력(M/S91%)을 기반으로 안정적인 수익 창출은 물론, 베트남 비에텔을 비롯한 해외 고객 확대 본격화, UHD TV 보급 확대에 따른 성장 기대감 등 주가 모멘텀을 보유하고 있어 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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